A Nossa Equipa
Profissionais dedicados que transformam o planeamento financeiro numa jornada de descoberta e crescimento pessoal
Liderança com Experiência Real
A nossa abordagem ao planeamento de investimentos para eventos não nasceu de teorias académicas, mas sim de anos de experiência prática no terreno. Cada membro da equipa trouxe as suas próprias histórias de sucesso e, honestamente, alguns erros valiosos que nos ensinaram lições importantes.
"Acreditamos que o verdadeiro planeamento financeiro acontece quando compreendemos não apenas os números, mas também os sonhos por trás deles."
Depois de trabalharmos com centenas de famílias portuguesas desde 2019, percebemos que cada evento especial - seja um casamento, uma celebração de aniversário ou uma reunião familiar - merece um planeamento financeiro personalizado que reflita as suas prioridades únicas.
Conhecimento Especializado
A nossa equipa combina expertise técnica em finanças com uma compreensão profunda das tradições e necessidades das famílias portuguesas
Catarina Mendoza
Especialista em Planeamento Familiar
Com mais de 12 anos de experiência em consultoria financeira, a Catarina especializou-se em ajudar famílias a planear eventos significativos sem comprometer a estabilidade financeira a longo prazo. O seu conhecimento em mercados portugueses é particularmente valioso.
Ricardo Tavares
Consultor de Investimentos
O Ricardo desenvolveu métodos únicos para equilibrar investimentos de curto prazo com objetivos de eventos específicos. A sua experiência anterior no setor bancário português trouxe uma perspectiva prática sobre produtos financeiros adequados para diferentes perfis de risco.
Vamos Conversar
Cada família tem a sua história única. Gostaríamos de conhecer a sua e ajudar a transformar os seus planos em realidade.
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